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“赚差价”遭质疑 天齐锂业火速终止159亿元定增

“赚差价”遭质疑 天齐锂业火速终止159亿元定增
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  来源:上海证券报
  原标题:“赚差价”遭质疑 天齐锂业火速终止159亿元定增 
  先高调宣布减持,后拟低价包揽定增的天齐锂业“赚差价”闹剧,仅仅过了一个周末就迅速逆转——1月17日晚间,天齐锂业宣布终止刚刚披露的定增方案,原因是避免因定增导致实质上短线交易的风险。
  1月15日晚间,天齐锂业披露定增预案,拟向控股股东天齐集团或其全资子公司发行不超过4.43亿股,发行价格设定为35.94元/股,计划募资额不超过159.26亿元,在扣除发行费用后,募资将全部用于上市公司偿还银行贷款和补充流动资金,以优化公司的资产负债结构,提高资产质量,降低财务风险,改善财务状况。
  由于此前大手笔收购等因素,天齐锂业资产负债率一直高于同行平均水平。此次定增募资近160亿元,显然将明显改善公司财务状况,可视为一个利好举措。或许是市场对此曾有预期,1月15日当天,天齐锂业股价强势涨停,公司总市值超过880亿元。
  可稍微回看公司近期公告,就可以发现此次定增似乎并不简单。
  在定增预案披露9天前,天齐锂业1月6日晚间宣布,天齐集团及其一致行动人张静、李斯龙合计拟通过集中竞价及大宗交易减持不超过5908.4万股公司股票。减持原因为,向天齐锂业提供财务资助及其他资金需求。
  对上市公司来说,定增方案从筹划到公布预案,需要相当长的时间,作为认购方的天齐集团显然是方案的重要筹划者、推动者。这就意味着,在1月6日晚间宣布减持计划时,天齐集团大概率知道几天后要向市场公布定增方案。
  按照现有规则,大股东参与定增可以采取锁价发行的方式,即在预案披露时就确定价格,这种定价方式往往对大股东较为有利——锁价价格并有一定的折扣,该价格一般会低于市价,而且无需担心后续二级市场股价上涨的影响。
  这也就是为何天齐锂业此次定增发行价格为35.94元/股,远低于1月15日59.76元/股的收盘价。
  明显知道可以通过定增方式,以“折扣价”入股,却在此之前披露大额减持计划,这很难让市场不怀疑天齐集团“一卖一买”的真实想法,这是否是一揽子交易?是否应该在披露减持计划时,向市场透露定增计划呢?
  尽管定增方案最终落地仍需时日,但这种有构成短线交易嫌疑的操作,仍然遭到市场质疑,并受到了监管机构的关注。
  1月16日,深交所向天齐锂业发出关注函,要求公司说明,控股股东减持后又认购公司非公开发行股份的行为,是否实质上构成短线交易,是否会损害上市公司中小股东的利益;公司近期股价大涨,定增是否存在内幕信息被提前知悉的情况。同时要求公司披露天齐集团财务状况、参与认购定增能力,以此说明是否存在忽悠式定增。
  市场和监管的强烈反应,令天齐锂业很快意识到问题的严重性,并在1月17日晚间宣布终止该定增预案。
  对于终止定增的原因,天齐锂业表示,鉴于控股股东前期为支持公司发展而实施了股份减持计划,为避免任何由于继续推进本次非公开发行股票可能导致构成实质上的短线交易的风险,决定终止该方案。
  需要注意的是,由于定增方案从筹划到落地实施往往需要数月时间,假如天齐集团等近期完成了减持,定增落地时又是在减持完成后6个月以后,从规则上看似乎不构成短线交易。可从实质上来看,即便最终的确不构成短线交易,也有明显规避嫌疑,这种“赚差价”的行为显然不会得到市场和监管的认同。
  天齐锂业还表示,公司目前各项业务经营正常,此次终止非公开发行股票事项不会对公司的经营情况与持续稳定发展造成影响,也不会影响公司的既定战略和公司全资子公司Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd层面引入战略投资者事项。针对公司目前资产负债率较高的情况,公司后续将依据再融资相关政策,积极评估并适时继续开展再融资事宜。
  公告显示,在终止增发方案的同时,天齐锂业就本次增发事宜给广大投资者带来的不便深表歉意,称将加强相关法律法规的学习避免类似情形再次发生。
 

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责任编辑:陈悠然 SF104

“首富”钟睒睒辞去万泰生物一切职务 邱子欣接任公司董事长

“首富”钟睒睒辞去万泰生物一切职务 邱子欣接任公司董事长
原标题:上市260天身价暴增800亿,“首富”钟睒睒辞去万泰生物一切职务
  记者 | 赵阳戈
  随着万泰生物(603392.SH)股价的大涨,钟睒睒的身家也在急速膨胀,在此之间,钟睒睒选择了急流勇退。
  据1月13日晚间公告,万泰生物董事会收到公司董事长钟睒睒递交的辞职报告,钟睒睒因个人原因辞去公司董事、董事长职务,同时一并辞去公司董事会战略委员会召集人、董事会提名委员会召集人职务,钟睒睒辞职后将不再担任公司任何职务。据悉,钟睒睒直接持有公司7880.0518万股,占公司总股本的18.17%,并通过养生堂有限公司间接持有公司24707.5万股,占公司总股本的56.98%,钟睒睒通过直接及间接方式合计持有公司32587.5518万股,占公司总股本的75.15%,为公司的实际控制人。
  同一时间,万泰生物也召开了董事会,同意选举邱子欣为公司董事长,同时担任公司战略委员会召集人、董事会提名委员会召集人,任期与本届董事会一致;并提名邢会强为公司第四届董事会独立董事候选人。邱子欣也是元老级人物,持有万泰生物1898万股,系万泰生物的总经理。

  来源:通达信

  来源:公告
  万泰生物主营从事体外诊断试剂、仪器与疫苗的研发、生产及销售,成立于1991年,上市于2020年4月29日,2020年前三季度的净利润4.67亿元,同比增幅273.23%。万泰生物的发行价为8.75元,上市后股价最高冲到了296.8元,目前现价在273元附近,光这部分给钟睒睒带来的身家就有889亿元。
  钟睒睒的另一个“杰作”是农夫山泉(09633.HK),该公司同样上市不久,上市时间是2020年9月8日,目前农夫山泉的股价在60港元一线。
  在1月7日异动公告中万泰生物提示风险称,自己截至1月6日的滚动市盈率为201.87,远高于医药制造业的行业滚动市盈率68.03;静态市盈率为532.08,远高于医药制造业的行业静态市盈率71.93。同时,公司目前的市盈率也远高于疫苗行业和体外诊断行业的市盈率。
  据悉,万泰生物新冠检测试剂目前仅有基于发光平台的新型冠状病毒检测试剂盒(双抗原夹心法)取得国内医疗器械注册证,今年受疫情影响总体销售情况良好,但对于公司2020年利润的影响尚不确定,有待经审计后的2020年年报最终确认。另外,万泰生物双价宫颈癌疫苗(HPV2价) 于2020年5月正式上市,疫苗销售受市场推广、消费者接受程度等多方面因素影响,疫苗销售对于公司2020年利润的影响尚不确定,有待经审计后的2020年年报最终确认。至于公司研发的鼻喷流感病毒载体新冠肺炎疫苗,尚需完成临床I期的长期安全性观察、临床II期、临床III期试验,临床试验结果存在一定的不确定性。此外,疫苗产品还需经过上市批准、生产设施认证、现场核查等环节,方可实现产品的最终上市销售,预计短期内无法形成销售收入,对于公司业绩不会产生重大影响。
  截至1月14日午盘,万泰生物报收276.45元/股,跌3.94%。

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责任编辑:王蒙

四川省5县(市)启动川猪产业集群建设

四川省5县(市)启动川猪产业集群建设
原标题:四川省5县(市)启动川猪产业集群建设
  来源:四川日报
  作者:王成栋
  1月12日,记者从四川省农业农村厅获悉,未来三年,绵阳、广元相关5县(市)将聚焦补齐生猪种业和生猪精深加工短板,全面启动川猪产业集群建设。
  去年,经农业农村部和财政部审核,川猪产业集群列入全国优势特色产业集群建设,建设范围均为四川传统生猪生产大县和调出大县,分别是绵阳市三台县、江油市、梓潼县,以及广元苍溪县和剑阁县。
  川猪产业集群是全国四个生猪类产业集群之一。按计划,其将在今后3年内共实施子项目341个,计划投资31亿元,建设内容涵盖生猪全产业链。其中,猪种业提升和猪肉产品加工是重中之重。种业提升工程建设投资14亿元,为所有子项最高——目前,国家(四川绵阳)生猪育种创新中心正式成立,今后还将在江油市布局全省唯一一个生猪种业培育园区。
  为推进项目实施,省、市、县三级已成立项目实施工作专班。初步统计,集群首年度项目已有九成左右开工。项目完成后,川猪产业集群区生猪出栏量将达到525万头,比建设前2019年增长近六成。在此基础上,集群内生猪产值将达546.44亿元,比此前增加两成以上。

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责任编辑:刘璐

辞旧迎新气象万千 各地举行多彩活动迎新年

辞旧迎新气象万千 各地举行多彩活动迎新年

央视网消息:今天(1月2日)是新年元旦假期的第二天,辞旧迎新,气象万千。元旦假期,各地的人们用自己的方式庆祝新年,迎接新一年的开始,也有一些人依然坚守在岗位,保障我们的美好生活。

元旦的早晨,武汉天气晴,8点多钟,在汉阳玫瑰街,早餐铺头早已人头攒动热气腾腾,每个人都期待着自己新年的第一碗热干面。

广东广州:逛一场数字游园会 科技创新带来新体验

在广州,一场别开生面的数字互动游园活动,让游客仿佛置身于一个亦真亦假的童趣世界。此次活动将传统文化融合现代数字科技,既有敲钟祈福、寄语新年、民间艺人糖画制作等传统项目,也有虚拟现实人机互动、数字娱乐实时对抗等全新体验,以一种全新的方式迎接新年的到来。

河北沧州:看一场灯光秀 炫彩夺目喜迎新年

在河北沧州的肃宁县,美轮美奂的夜景灯光秀,打造出别样的节日庆典,依托月季园原有景观,在图形设计和色彩运用上大胆创新,《永结同心》《龙凤呈祥》等美好寓意通过光、影、声的组合一一呈现,喜迎新年。

看一场精彩演出 舞剧《骑兵》开演

看一场演出迎接新一年也是不错的选择。由内蒙古民族艺术剧院出品的大型原创民族舞剧《骑兵》登陆国家大剧院,该剧是中国首部以骑兵为题材的大型原创民族舞剧,通过独创的蒙古族舞蹈、音乐语言和唯美的舞台画面,展现了解放战争中以蒙古族青年为主体的骑兵部队的革命历程。

辽宁大连:元旦假期 疫情防控人员坚守一线

欢乐祥和的节日氛围背后是许多人在岗位的默默坚守。为了阻断疫情传播,元旦假期,在大连大学附属新华医院的核酸检测实验室,工作人员仍然在坚守岗位。

在浙江杭州临安,受寒潮影响,高海拔山区出现严重冰冻。为防止线路故障,14名输电线路巡视员走完了总长687公里的巡线路线。用镰刀开路,顶着寒风深一步浅一步地向高山深处挺进。检查完35千伏天池线,工作人员站在风雪交加的路边匆匆吃了几口面包后就继续开始工作。

责编:闫宇航

重组业绩对赌刚完成 华东重机“蹊跷”变巨亏

重组业绩对赌刚完成 华东重机“蹊跷”变巨亏
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  原标题:重组业绩对赌刚完成,华东重机“蹊跷”变巨亏
图片来源:图虫
  记者 | 郭净净
  才过重组的三年业绩对赌期,华东重机就(002685.SZ)业绩“变脸”了。
  1月19日盘后,华东重机披露,预计公司2020年归属于上市公司股东的净利润亏损6.8亿元至9.5亿元,而2019年同期公司盈利3.57亿元。
图片来源:华东重机《2020年度业绩预告》
  对此,华东重机称,受新冠肺炎疫情影响,公司高端装备制造板块的收入确认存在一定的延迟,海外疫情的加剧导致港机业务海外市场开拓受到了不利的影响,国内抗疫政策的严格执行,公司制造板块产能利用率整体处于较低的水平。
  更为关键的是,华东重机拟计提7亿元至9亿元的商誉减值准备。原因是受国际贸易摩擦、“芯片断供”等事件的影响,公司三年前收购的润星科技业绩大幅下滑。
  如果此次业绩预告成真,华东重机将迎来2012年上市以来的首次亏损,而且是巨亏。而这发生在该公司在2017年收购润星科技、且刚刚完成三年业绩承诺期后。
  收购润星科技的业绩承诺期才过
  2017年4月27日,华东重机宣布,向周文元等发行股份及支付现金购买其所持新三板退市的数控机床研发公司润星科技100.00%股权,交易价29.50亿元。 
  根据北京中同华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》,按照收益法评估,以 2016年12月31日为评估基准日,润星科技股东全部权益的市场价值为29.53亿元,而润星科技截至2016年12月31日经审计的净资产账面值为4.07亿元,评估增值25.45亿元,增值率为 624.98%。
  此次收购给华东重机带来了22.45亿元商誉。收购时,润星科技原股东们与华东重机进行了三年业绩承诺:承诺润星科技2017年至2019年合并报表中扣除非经常性损益后归属母公司的净利润分别不低于2.5亿元、3亿元和3.6亿元(三年累计金额为9.1亿元)。
  从华东重机2020年4月27日披露的业绩承诺实现情况说明公告来看,润星科技最终完成了承诺的业绩,完成率108.83%。
图片来源:华东重机《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2019年度业绩承诺实现情况的说明》
  2017年至2019年,华东重机归属于上市公司股东的净利润分别是1.32亿元、3.08亿元、3.57亿元。可以看到,从2017开始,润星科技已经成为华东重机最赚钱的子公司。
  然而,一进入2020年,润星科技的业绩就开始变脸了。从2020年中报来看,截至2020年6月底,润星科技实现营业收入2.76亿元、净利润4508.13万元;其中数控机床业务实现营业收入1.07亿元,同比下降71.94%。而2019年同期润星科技实现营业收入3.81亿元、净利润1亿元。就半年业绩来看,2020年润星科技的盈利额已经“腰斩”。
  从目前来看,对于润星科技下滑的业绩,华东重机的解释是:受国际贸易摩擦、“芯片断供”等事件的影响,中国部分国产手机品牌的代工需求出现大幅下滑,相关产业链的开工率受到了严重的冲击,直接影响设备投资需求,润星科技的主要直销客户集中在国产手机品牌代工产业链中,下游较低的开工率对润星科技的新增业务开展和应收账款回款产生不利的影响。
  对此,深交所下发关注函:详细说明商誉减值迹象出现的具体时点以及判断依据,公司是否已及时进行减值测试,以前及此次商誉减值计提是否充分,本次减值是否符合相关规定?
  值得一提的是,针对润星科技2020年上半年的业绩下滑,深交所曾下发问询函:数控机床业务收入确认方式是否符合企业会计准则的相关规定及行业惯例,以前年度是否存在提前确认收入的情形?对此,华东重机否认称,润星科技2018-2020年上半年不存在销售退回的情况。
  翁氏家族急“套现”?
  眼下,华东重机现在的实控人翁氏家族似乎只想急着“套现”。
  在上市9年业绩首亏预告发布的同一天,华东重机还披露,公司拟向大股东周文元定增募资不超9.84亿元。此次定增完成后,翁氏家族及其控制的无锡华东重机科技集团有限公司(简称“华重集团”)合计持股减少至18.04%,周文元持股增加至36.57%,将取代翁氏家族成为华东重机新的实际控制人。
  周文元是润星科技的原实际控制人。自通过2017年重组认股成为华东重机持股5%以上股东后,持续增持上市公司股份。目前,周文元持股17.68%,为第一大股东。
  本次非公开发行股票的价格为3.28元/股。华东重机截至2021年1月21日的收盘价是4.31元/股。
  深交所关注函要求公司说明:周文元是否具备充分的认购实力并披露其认购股份资金来源,若认购股份资金来源于股票质押融资,详细说明是否会对发行完成后的公司控制权稳定性产生不利影响?
  关注函质疑,华东重机接下来是否存在资产置出计划?而公司现任实控人及其一致行动人未来六个月内是否存在减持计划?

  2020年12月24日以来华东重机最新股东名单
  早在2020年8月,翁氏家族就曾打算转让控股权,彼时,翁耀根及其一致行动人、周文元拟将其合计持有的26%股份转让给港投集团(背后是四川国资委)或港投集团指定的关联方。但此次控股权转让动作很快终止。
  不过,翁氏家族套现的减持并未停下。在2020年12月,翁耀根、华重集团通过协议转让的方式,向李小龙合计转让公司股份5170万股,占公司总股本的5.13%。标的股份每股转让价格4.5元/股。

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